В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, порожденные древними силами. Последний оплот человечества – город, управляемый королевой, чье правление держится на тонкой грани между выживанием и полным уничтожением. Именно оттуда начинается путь ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное и крайне опасное поручение. Ей предстоит покинуть относительную безопасность стен и отправиться в Потерянные земли – дикие и непредсказуемые территории, где царит хаос, а законы прежнего мира больше не действуют. Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, чьи знания о местности и ее опасностях становятся единственной надеждой на успех миссии. Вместе они должны найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полнолуния, иначе последствия могут быть необратимыми.
Путь героев полон непрерывных испытаний: за каждым изгибом тропы, в глубине лесов и среди руин старых городов их поджидают порождения тьмы, чья природа остается загадкой, а намерения – смертельно опасными. Однако не только мифические существа угрожают выполнению миссии: по пятам за Элис и Бойсом неотступно следует армия крестоносцев, фанатично преданных своей цели и не знающих пощады. Каждая встреча с ними грозит гибелью, а каждая задержка приближает роковой срок. В этой гонке со временем Серая Элис вынуждена не только противостоять внешним угрозам, но и разбираться в собственных способностях, все больше осознавая, как тесно переплетены магия, тьма и та сила, что они ищут. Сможет ли она выполнить задание королевы и предотвратить катастрофу, или Потерянные земли поглотят последние следы надежды, – это вопрос, ответ на который зависит от каждого ее шага по опасной и непредсказуемой земле.